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20邮政Y5 : 中国邮政集团有限公司公开发行2020年

admin 期货开户 2020年11月11日

  “中国邮政”)面向合格投资者公开发行不超过人民币200亿元公司债券(以下

  简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]688号文核准。

  2020年可续期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过

  本期债券分为两个品种,品种一债券简称为20邮政Y4,债券代码为175373;

  2、发行人本期债券发行规模为不超过(含)人民币23亿元,每张面值为100

  行前,发行人截至2020年6月30日净资产为7,184.32亿元(合并报表中所有者权益

  合计);本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为294.02亿元(2017年、

  2018年及2019年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预

  计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关

  行规模增加相关金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

  6、本期债券票面利率品种一簿记建档区间为3.50%-4.50%(含上下限),品

  种二簿记建档区间为3.60%-4.60%(含上下限)。最终票面利率将由发行人与主

  承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和簿记管理人将于2020

  年11月5日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券

  的最终票面利率。发行人于2020年11月6日(T日)在上海证券交易所网站

  为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。

  限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)募集说明书》。有关本次发行

  差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。各

  券各品种基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);

  25、 发行对象:符合《管理办法》、《适当性管理办法》规定的合格投资者。

  所应缴纳的税款由投资者承担。根据2019年1月1日起执行的《关于永续债企

  本期债券品种一票面利率询价区间为3.50%-4.50%;品种二票面利率询价区

  间为3.60%-4.60%。票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。

  本期债券网下利率询价的时间为2020年11月5日(T-1日),参与询价的投资

  者必须在2020年11月5日(T-1日)14:00-17:00之间将《中国邮政集团有限公司公

  开发行2020年可续期公司债券(第二期)网下利率询价及认购申请表》(以下简

  (5)投资者的最低申购金额不得低于1,000万元,超过1,000万元的必须是100

  参与利率询价的合格投资者应在2020年11月5日(T-1日)14:00-17:00之间,

  债券的最终票面利率,并将于2020年11月6日(T日)在上海证券交易所网站

  须符合国家有关规定,应当具备相应的风险识别和承担能力,且符合《管理办法》、

  每个合格投资者的最低认购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的

  必须是1,000手(100万元)的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申请

  本期债券网下发行的期限为2个交易日,即发行首日2020年11月6日(T日)

  券账户。尚未开户的合格投资者,必须在2020年11月5日(T-1日)前开立证券账

  发送《配售确认及缴款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在2020年11月5

  日(T-1日)14:00-17:00之间,将盖章版本附件一《网下利率询价及认购申请表》

  簿记管理人将于2020年11月6日(T日)向获得配售的合格投资者发送《中国

  邮政集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)配售确认及缴款通

  款,认购款须在2020年11月9日(T+1日)15:00前足额划至簿记管理人指定的收

  揭示条款参见《中国邮政集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)

  (本页无正文,为《中国邮政集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第

  (本页无正文,为《中国邮政集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第

  (本页无正文,为《中国邮政集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第

  2、参与询价的合格投资者,请将本表填写完整并加盖公章(或部门公章或业务专用章)后,于

  每一申购利率对应的申购金额为在该利率标位上,投资者的新增认购金额,每一标位单独统计,不

  4、本表传真至簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。未经簿记管理

  人同意,本申购要约不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的,须征得簿记管

  5、经发行人和主承销商协商一致,簿记时间可适当延长。簿记开始后,若申购总量不足本期债券(基

  1、申购人以上填写内容真实、有效、完整,未经与发行人及簿记管理人协商一致,本认购申请表不可

  2、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上

  识别和承担能力的合格投资者发行,申购人确认并承诺,在参与本期债券的认购前,已通过开户证券公

  司债券合格投资者资格认定,具备认购本期债券的合格投资者资格,知晓本期债券信息披露渠道,并仔

  细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三)所刊

  内容,充分了解本期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济状况和财务能力,同意参与本期债券的

  并将如实提供有效证明资料,不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未

  通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查,则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债

  券,在此情况下,本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

  4、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关

  规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准;

  7、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不存在协商报价、故意压低或抬高利率、

  8、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终配售结果;

  簿记管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》,即构成对本申购要约的承诺。

  9、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售确认及缴款通知书》中约定的时间、金

  额和方式,将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户。如果申购人违反此义

  处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向

  10、申购人理解并接受,如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形,发行人

  11、申购人承诺遵守行业监管要求,本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模;

  申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。

  4、网下发行本期债券的申购金额下限为1,000万元(含1,000万元),超过1,000

  万元的应为100万元的整数倍;本期债券的申购上限为230,000万元(含230,000万


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