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东证期货:朝着建设一流衍生品服务商的目标继

admin 期货开户 2021年01月07日

  股份有限公司全资子公司,注册资本金23亿元人民币,员工近600人。公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、等业务,拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和上海国际能源交易中心会员资格,是全面结算会员。公司拥有东证润和资本管理有限公司,上海东祺投资管理有限公司和东证期货国际(新加坡)私人有限公司三家全资子公司。

  东证期货以上海为总部所在地,在大连、长沙、北京、上海、郑州、太原、常州、广州、青岛、宁波、深圳、杭州、西安、厦门、成都、东营、天津、哈尔滨、重庆、苏州、南通、泉州、汕头、沈阳、无锡、济南等地共设有32家营业部,并在北京、上海、广州、深圳多个经济发达地区拥有142个证券IB分支网点,未来东证期货将形成立足上海、辐射全国的经营网络。

  2020年,东证期货秉持稳健经营、创新发展的经营宗旨,稳步前行,获得了行业内外广泛的认可。

  在股份有限公司领导的全力支持之下,东证期货与研究所强强联合,倾力打造了一个国内衍生品研究的战略高地——东证衍生品研究院。东证衍生品研究院(前身为东证期货研究所)于2016年12月26日正式挂牌成立。

  研究院全面定位为卖方研究服务机构,重点服务于金融机构和产业客户,向各个领域有衍生品研究需求的客户提供专业化的服务。

  东证衍生品研究院从国内外引进高端人才,打造了一支稳定高素质的人才队伍,研究功底扎实,实战经验丰富,服务能力出众。目前团队人数为35人,硕士研究生以上学历人员占比100%。

  东证衍生品研究院下设宏观策略部、商品衍生品部、金融工程部、数据中心和研究支持部5个部门,提供股指、国债、外汇、商品、金工和指数等多元化的衍生品投资咨询研究服务,研究院组织架构清晰,人员阵容强大。研究团队成绩突出,研究报告、产品深受业界赞赏。

  东证润和资本管理有限公司系上海东证期货有限公司的全资风险管理子公司。于2014年9月在上海自贸区登记注册,并在10月通过中国期货业协会备案,注册资金10亿元人民币。公司主营业务:基差贸易、仓单服务、做市业务和场外衍生品业务。

  在基差贸易及仓单服务方面,公司开展了农产品、化工、黑色及有色四大板块(棉花、PP、PVC、PTA、塑料、橡胶、纸浆、螺纹、热卷、不锈钢、铁合金、铜、铝、白银),部分品种的期货交割量占比较高,可提供期货仓单串换、仓单质押融资等客户服务。

  在做市业务方面,公司积极参与各交易所做市项目,依托于自主研发的综合做市交易系统做市效果显著。截至2020年10月,公司获得的做市商品种28个,在做市业务开展的过程中提高了期货和期权市场的流动性与连续性,提升了产业客户利用期货非主力合约和期权合约进行套保/个性化风险管理的效果!多次被交易所评选为“金牌做市商”。

  在场外衍生品业务方面,公司参加三大交易所支持的“保险+期货”试点项目,在全国共计6个省9个国家级贫困地区开展了玉米、大豆、苹果、白糖、橡胶等6个期货品种的“+期货”的扶贫工作。公司借助期货期权、互换等衍生品工具帮助企业进行风险管理为实体企业稳健经营保驾护航。

  公司自成立以来,始终坚持“期货服务实体经济”,通过期现、做市、场外衍生品三大业务的协同发展,打通场内与场外、期货与现货市场,力争成为一流的大宗商品交易服务商。

  东证期货的IT建设围绕着服务好境内外等高端客户为主要目标。公司坚持以行业内最高的标准构建IT基础设施,强化IT运维管理,持续进行IT人才队伍的建设。公司2018和2019年,年均IT投入已超过6000万元,2020年公司IT投入预计超过7600元。公司现有技术人员39人,且普遍具有长期运维经验,软件开发能力的素质。公司组建了一支掌握证券期货业务相关核心技术的队伍,包括:系统运维、软件开发和软件测试,为公司技术系统持续安全运行打造了坚实的基础。同时,公司重视高端技术人才和后续人才培养,为持续技术创新提供了动力。多年来,公司各项技术创新获得诸多奖项和荣誉的同时,也极大地提升了客户服务的满意度。

  根据国内期货交易所分布在上海、郑州和大连区域跨度较大的特点,公司组织技术骨干,连续攻克多项技术难题,实现多交易中心多活的期货交易平台建设,构建了异构交易中心的一体化灾难备份系统。

  公司为客户提供安全、高效的全市场交易通道,并实现人机结合的自动化运维,极大地提升了系统运营管控的效率。

  伴随着看穿式监管的深入开展,公司前瞻性的在各大交易所场地租赁机柜,为客户交易托管服务提供坚实的IT基础设施。目前,公司主机房在上海期货交易所内,在上海数讯机房、通联机房、数讯机房、中金所移动机房,证券交易所机房及各地期货大厦所在地机房等合计部署了250多个机柜,致力于为境内外高端客户提供最佳的期货和证券交易托管服务,满足了国内高端客户、海外高端客户对机柜托管服务的需求。

  公司紧紧围绕期货市场服务实体经济总体大目标,每年花巨资建设期货行业数据中心平台,为产业客户研究报告服务。

  公司的IT建设始终围绕着IT信息系统运行的安全性、稳定性和高性能,公司技术基础投入始终围绕着以客户为中心的服务理念,引领和满足金融市场日益创新的需要,持续为公司业务发展的动力增加能量。截至目前,公司交易量已经在多个交易所行业内排名第一,综合市场排名第一。

  随着期货行业监管环境和市场环境的变化以及互联网+技术的广泛应用,投资者与公司的首要接触点正由线下营业网点向互联网转移。投资者的交易方式、资讯获取途径、投资环境都已经发生了很大的改变,投资交易变得更加便捷,各类投资信息的获取更加便利,推送也更加主动,专业机构提供服务的方式更加多元化。

  自2018年起,东证期货积极布局视频投教领域,由公司资深分析师团队为投资者普及期货基础知识、投资者教育等内容,重磅打造的线上投教栏目“期货训练营”与“期货情报局”等栏目,旨在引导期货投资者了解期货市场交易规则和杠杆交易风险等期货基础知识,引导投资者根据自身理财水平和风险承受能力选择合适的金融衍生产品,帮助产业客户把握期货市场风险规避、价格发现的功能,从而为广大投资者提供“专业、及时、丰富”的“一站式”投教知识服务体系。

  未来,东证期货还将围绕机构及专业投资者的培训需求,联合专业的投资教学机构共同针对专业投资者开展进阶类培训,涵盖计算机编程、数据库技术、交易策略、量化软件等操盘手主题课程,树立业内领先的期货投教品牌。

  东证期货目前已拥有自媒体平台微信公众号:“东证期货”“东证衍生品研究院”,App:“东证赢家”,微博:“上海东证期货”,抖音:“期货训练营”,快手:“东证期货”,基本覆盖主流自媒体平台。

  东证期货官方微信号自2014年开通以来,用户关注数量增长迅速,平均每年用户增量保持20%以上,现有有效客户数近3万人,平均阅读量为2000人次。

  公司为了更好地服务客户,在2017年就启动了“东证赢家App”的建设,积极布局移动端。目前“东证赢家App”涵盖期货开户、行情交易、掌上营业厅、投教课堂等多项服务功能,用户数量注册总数超过8万人次,并每年保持稳定增长,用户活跃率稳步提高,用户启动次数增速,使用时长也持续明显增加。

  东证期货在主流自媒体平台积极布局,覆盖广泛、全面,粉丝在行业中基数相对较大,且保持每日产出内容,并与各平台粉丝积极互动,为投资者提供“专业、及时、丰富”的“一站式”服务体系。

  未来东证期货将结合短视频等领域以及各类线上培训、实盘大赛等活动,以坚持对平台客户提供优质服务,不断优化客户平台体验为目标,打造为客户提供综合财富管理平台的一流衍生品服务商。

  东证期货上海中山南路营业部位于东证期货总部所在地。依托总部各个部门的综合服务能力,上海中山南路营业部将服务高频客户和黑色产业客户作为营业部两大核心目标。一是为产业客户,特别是黑色产业链客户定期提供及时有效的市场资讯,根据客户需求定制供客户参考的套期保值方案;二是为高频程序化客户提供完善的机柜、席位以及高速交易系统,为个人客户定期提供期货相关知识及风险控制方面的知识普及。

  在此基础上中山南路营业部始终以合规、诚信为经营理念,以客户风险控制为服务宗旨,客户利益始终放在第一位,在不断提升业务人员及管理人员自身综合素质的前提下为客户提供各项完善的服务,深得客户的信任。东证期货中山南路营业部经过近几年的发展,目前权益和净利润贡献均排名公司营业部第一名。

  随着客户类型的不断增加,业务规模的持续增长,东证期货国际业务团队勇于创新,为了提升客户体验度,借鉴了“轻型营业部”的组织架构,为海外客户提供一站式中英文双语服务。

  在组织架构上引入最新理念的同时,国际业务团队还利用“互联网+”新思维,牵头搭建适合业务发展需要并具有专业化、国际化特色的客户交互平台,如英文版官网,与全球投资者联动,分享国内市场最新动向。

  2018年3月26日,我国第一个对外开放的商品期货品种——原油期货在上海国际能源交易中心正式上市,这之后,铁矿石期货、PTA期货相继允许境外交易者通过多种方式参与,标志着我国期货市场对外开放力度的逐步加大。东证期货国际业务团队早在在原油期货上市前的2015年,公司便成立了原油铁矿小组,积极参与全球知名行业会议,逐步打响东证期货在海外的知名度。

  东证国际化团队不断积极探索公司国际化的路径,通过参加及赞助国际重大会议不断增强公司国际知名度及美誉度。

  东证期货自2014年起布局资产管理业务,公司始终遵循回归资管本源的监管引导意见,近年来逐步提高主动管理能力,遵循以量化投资为核心、衍生品投资为特色,FOF策略为基础,兼顾固收、权益等传统大类资产的资管发展理念,深挖客户需求,严控合规风险。

  得益于资管新规下的行业发展机会,公司的资产管理规模稳步提升,目前东证期货资管规模已破百亿元。在产品布局方面,结合期货市场特性,利用自行研发量化模型,设计并发行了多款特色产品;发行产品具有收益稳定,回撤小,坚持绝对收益的特点,目前所有产品均取得了正收益,其中FOF类产品业绩突出,成立以来排名全公募相同类型产品前三分之一。

  东证期货资管自行开发并实际运行了业绩归因系统,可实现多维度投资贡献分析,精确评定投资决策对绩效的影响,发现影响投资绩效的投资决策环节,改善投资策略等。

  东证期货秉持着支持国家精准扶贫战略,始终坚持践行社会责任,推进精准扶贫。在2019年,公司出资100万元资助创建湖北五峰县涨水坪小学艺术教室,并在当年9月,由公司6位同事组成志愿者团队来到当地小学为孩子们开展形式多样、内容丰富的艺术课程。

  2020年是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年,东证期货始终心系对口国家级贫困县,多次以消费扶贫、教育扶贫、“+期货”等形式对其进行帮扶,致力于增加贫困人口收入,提高生活水平,拉动当地经济发展,为如期实现精准脱贫作出应有的贡献。

  助力精准扶贫,只有起点没有终点。东证期货将不断巩固拓展脱贫攻坚成果,积极参与扶贫工作;同时继续聚焦主业,加快发展,积蓄报效国家、服务社会的更大能量,为社会作出更大贡献。

  未来,东证期货也将坚持以金融科技助力衍生品发展为主线,通过大数据、云计算、人工智能、区块链等金融科技手段打造研究和技术两大核心竞争力,坚持市场化、国际化、集团化发展方向,朝着建设一流衍生品服务商的目标继续前行。


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